среда, 25 июня 2014 г.

На полном газу

газпром и китай

Контракт «Газпрома» с Китаем как логичный финал последнего десятилетия.

Мы открыли для российского газа принципиально новый рынок с огромным потенциалом, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер после подписания в конце мая контракта на 30 лет и 400 млрд долларов с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Для «Газпрома» китайский рынок, может быть, и принципиально новый, а для России в целом Китай - торговый партнер номер один уже пятый год подряд.

Рекордно большой по срокам и цене контракт на поставку газа - абсолютно логичное продолжение тех изменений, которые происходили в торговле между Россией и Китаем с начала 2000-х годов. Изменения эти очень ощутимы и весьма показательны.


НЕФТЬ В ОБМЕН НА...

С 2000 по 2013 год товарооборот России и Китая вырос более чем в 11 раз, превысив 89 млрд долларов. Но качество этого роста может порадовать разве что Китай: по тому, как менялась структура его экспорта в Россию, отчетливо видно, какой огромный путь проделала КНР за минувшие годы. Поставщик товаров для вещевых рынков стал поставщиком оборудования и технологий. Россия же, наоборот, с каждым годом наращивала поставки минерального топлива, сокращая остальные статьи экспорта.

Что мы продаем Китаю? Нефть и уголь. Доля минерального сырья в структуре российского экспорта в Китай выросла с 13,5% в 2000 году до 67,9% - в прошлом. И в этом году показатель будет еще больше: поставки одной только «Роснефти» за первый квартал 2014-го увеличились на 47,3% по сравнению с соответствующим периодом 2013-го. А ведь компания Сечина - пусть и крупнейший, но далеко не единственный поставщик российской нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ставку на Китай делает и «Мечел»: на эту страну приходится 39% экспортной выручки угольной компании, тогда как на Евросоюз - всего 14%. В апреле «Мечел» подписал очередной годовой контракт на поставку угля Китаю - 1,2 млн тонн, что на 240 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Еще мы продаем в Китай металлы, химические товары, руды, древесину и даже немного техники - в частности, для строительства атомных электростанций, но объемы этих поставок в последние лет пять менялись незначительно.

МНОГОСТАНОЧНИКИ

Наверное, во всем этом не было бы ничего обидного для нас (нам повезло с недрами и мы используем свое конкурентное преимущество), если бы не перемены, произошедшие за это же самое время в структуре китайских поставок в Россию. В 2000 году основная часть импорта из Китая - 63% - приходилась на одежду, обувь и изделия из кожи. При этом по итогам 2013 года «вещевой» импорт вырос втрое, если измерять его в деньгах. Но сократился в те же 3 раза, если говорить о доле этих товаров в общем объеме поставок.

Теперь главная статья наших закупок в Китае (38%) - оборудование и машины. Самые разные, от буровых установок для нефтяников до мини-станков для мелких предпринимателей. На запрос в поисковой системе «импорт оборудования из Китая» обрушивается такое количество ссылок, будто ты решил заказать пиццу на дом. Только в 2013 году мы ввезли технологического и энергетического оборудования на 8 млрд долларов. Российский бизнес сегодня трудно представить без китайских машин: отечественных товаров на рынке станков для обработки материалов - лишь 1%.

Подсчитать, сколько именно наших компаний закупает технику в Китае, невозможно - в основном это мелкие и средние контракты, на подписание которых не приезжают главы государств. Вспомним самые крупные сделки: например, Экспортно-импортный банк Китая несколько лет назад профинансировал покупку бурового оборудования: Газпромбанком - на 300 млн долларов и «ВТБ Лизингом» - на 457 млн долларов. Но если вы подумали, что экспорт в Китай несколько перекошен, подождите еще несколько лет: по сути, труба только начинает наполняться. Российский газ по новому контракту китайцы будут получать лишь через четыре года. А российскую нефть они закупают уже давно - и ее поток должен непрерывно расти. Контракт «Газпрома» затмил предыдущий рекорд: подписанное год назад соглашение «Роснефти» с той же CNPC (контракт на 25 лет и 270 млрд долларов).

«К 2030 году Россия может увеличить объем поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион более чем в 2 раза по сравнению с текущим уровнем», - озвучил прогноз экспорта углеводородов глава «Роснефти» Игорь Сечин на президентской комиссии по ТЭК в июне. Китайский экспорт в Россию более диверсифицирован и защищен от внешних неурядиц, чем встречный товарный поток из России. Мы, впрочем, тоже стремимся к диверсификации, но иного рода - географической. Напряженность в отношениях с Западом заставляет и власть, и крупный бизнес искать новые рынки сбыта. И Китай в данной ситуации - идеальный партнер.

Но сырьевой профиль нашей торговли несет в себе риски, которые уже проявились в прошлом году: российский экспорт в Китай сократился в денежном выражении на 10,3%. Сказались падение сырьевых цен и снижение спроса со стороны Китая. Несмотря на это, российские власти настроены решительно: уже в этом году торговый оборот с КНР должен превысить 100 млрд долларов. Но насколько нам придется увеличивать поставки сырья, чтобы сохранить этот рост в дальнейшем? Ведь снижение цен обусловлено не только мировой конъюнктурой, но и состоянием китайской экономики. Страна старается снизить зависимость от импорта некоторых товаров. Или по крайней мере ищет возможности сбивать цены на них.

ИСКУССТВО ТОРГА

На северо-востоке КНР, недалеко от нашей границы, китайцы строят угольные электростанции - и это отличный козырь в переговорах о цене импортируемого из России электричества. «Если цена будет такой же, как в провинции [Хэйлунцзян], зачем покупать у России?» - спрашивал министр энергетики Чжан Гобао у министра энергетики Сергея Шматко, когда они обсуждали очередной контракт на поставку электроэнергии в Китай. Переговоры шли тяжело, но в 2012 году контракт все же был подписан - 100 млрд кВт до 2036 года. Известно, что цена электроэнергии учитывает цены на оптовом рынке провинции.

Или возьмем ядерное топливо: топливная компания «Росатома», ТВЭЛ, выполняет заказы Тяньваньской АЭС, единственной из действующих в Китае, которая построена нашими специалистами. Первые два энергоблока закончены в 2006 и 2007 годах, работа над еще двумя идет сейчас. Строительство АЭС предполагает и ее дальнейшее обслуживание, но уже с этого года топливо для второго блока будет производиться непосредственно в Китае, на Ибиньском топливном заводе. Правда, по российским технологиям и с использованием российских же комплектующих, но очевидно, что денег Россия станет получать меньше. Мы уже получили меньше за само строительство: если цена первой очереди составила 1,8 млрд евро, то второй, по информации из китайских источников, - только 1,3 млрд евро. Причина в более высокой степени локализации оборудования.

ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ

Продажа минерального сырья должна приносить все больше денег - новые контракты действительно огромны. «Россия и Китай подписали самый крупный контракт на поставку газа за всю историю СССР и «Газпрома» - более 1 трлн кубометров за все время действия соглашения», - рапортовал Алексей Миллер. Контракт, помимо прочего, подразумевает совместную разработку Чаяндинского месторождения в Якутии. На долю китайской стороны придется 20 млрд долларов инвестиций из предполагаемых 77 млрд.

Китай старается извлечь максимум выгоды в условиях, когда отношения между нашей страной и Западом становятся все более напряженными. Например, закупающие российское сырье китайские компании давно пытались получить доступ непосредственно к его источникам. Раньше им это не удавалось, говорили даже о негласном запрете на участие китайцев в разработке российских недр, но ситуация, похоже, меняется.

По крайней мере, сейчас обсуждается несколько подобных проектов. Например, китайская Baosteel Group присматривается к покупке доли в «Мечеле». Речь идет о продаже 25% «Эльгаугля» или даже 25% «Мечел-майнинг», основного актива компании. А совладельцы USM Holdings во главе с богатейшим бизнесменом России Алишером Усмановым ищут партнеров для разработки огромного Удоканского медного месторождения в Забайкалье. Один из наиболее вероятных кандидатов - китайская корпорация Hopu Investment Management Со.

В то же самое время совладельцы USM Holdings вкладываются в китайские технологии: в частности, в ценные бумаги двух крупнейших интернет-магазинов страны - Alibaba.com и JD.com. Ожидается, что публичное размещение акций Alibaba станет рекордным в истории мирового Интернета и привлечет еще больше денег, чем предыдущий лидер - социальная сеть Facebook. Раньше эту модель - сырье в обмен на технологии - Россия использовала в отношениях с развитыми западными странами. Отношения с Китаем изначально давали нам большую фору и возможность построить принципиально иной сценарий торгового партнерства. Сейчас ясно, что эта возможность упущена: за неполные 15 лет Восток стал для нас Западом.

(с) Милена Бахвалова